L’année dernière le produit brut des jeux (PBJ) des paris sportifs en ligne s’est envolé de 19%, à près de 1,8 milliard d’euros, notamment grâce au football, au tennis, au basket-ball et au rugby.
Le produit brut des jeux (PBJ) correspond à la différence entre les mises des joueurs et les gains reversés par les opérateurs. Il s’agit du véritable chiffre d’affaires des opérateurs alors que le montant des mises a atteint 14 milliards d’euros, selon l’Autorité nationale des jeux (ANJ), en progression de près de 5%. Dans le sillage d’un calendrier sportif particulièrement favorable avec l’Euro de football (où la France a atteint les demi-finales) et les Jeux olympiques de Paris, le marché en ligne réalise une année record avec un PBJ s’établissant à 2,6 Md€, en croissance de 12% par rapport à 2023. Fer de lance de cette progression, le pari sportif en ligne enregistre un PBJ de près de 1,8 Md€, en croissance de 19% par rapport à 2023. Avec une part de marché de plus de 12% du marché total des jeux d’argent, le pari sportif en ligne est le second contributeur à la croissance du marché en réalisant 43% de celle-ci. Le pari hippique en ligne progresse légèrement (+1,5% à 339 M€) tandis que le poker fléchit (-2% à 493 M€).
Si les jeux en ligne ont fortement progressé, l’essentiel de l’activité des jeux d’argent vient encore de la FDJ, récemment rebaptisée FDJ United, qui a réalisé un PBJ de plus de 7 milliards d’euros (+6%) principalement porté par la loterie. Viennent ensuite les 202 casinos français avec un PBJ en hausse de 1,2% à 2,7 milliards d’euros pour un nombre d’entrées stable (31 millions). Le PBJ des sept clubs de jeux parisiens s’établit à 123 M€. Enfin le PMU voit son PBJ baisser de 2%, à 1,7 milliard d’euros mais son bénéfice net est resté stable en 2024 (837 M€) et le nombre de joueurs a progressé (3,5 millions de joueurs).
Parmi la quarantaine de sports ouverts aux paris en France, quatre se distinguent particulièrement par les montants de mises engagés : le football (5.630 M€ de mises), le tennis (2.273M€), le basket-ball (914 M€) et le rugby (186M€). Ces quatre sports représentent à eux seuls 87,5% des mises du pari sportif en ligne. Des sports tels que le volley, le hockey sur glace, le badminton, le handball et le cyclisme ont aussi connu une progression importante de leurs mises : +31% entre 2023 et 2024.
FDJ United est le premier contributeur à la croissance du marché
En 2024, le nombre de comptes joueurs actifs a progressé (5,7 millions de comptes joueurs) comme le nombre de joueurs uniques qui sont désormais 3,9 millions (un joueur possédant en moyenne 1,5 compte, ndlr). La population des parieurs sportifs a rajeuni (30% des parieurs sportifs ont entre 18 et 24 ans) et elle s’est aussi féminisée (avec 15% de parieuses), souligne le régulateur. Outre le calendrier sportif favorable, la dynamique du marché en ligne est le fruit des politiques commerciales offensives mises en place par les opérateurs, marquées par une augmentation des budgets dédiés aux communications commerciales, le maintien d’un niveau élevé de gratifications financières et le déploiement de stratégies de ventes croisées entre les différents segments.
Pour l’ANJ, cette dynamique signifie qu’il faudra redoubler de vigilance en 2025 sur les joueurs à risques et la pression commerciale des opérateurs, même si la hausse de fiscalité qui entrera en vigueur au 1er juillet pourrait affecter l’activité du marché en ligne. « Les premiers mois de l’année 2025 confirment cette dynamique de croissance. Dans ce contexte, le régulateur souligne deux enjeux majeurs: la nécessaire réorientation du modèle économique du secteur vers un jeu d’argent moins intensif et moins centré sur les joueurs à risques », souligne la présidente de cette autorité, Isabelle Falque-Pierrotin.
Il conviendra notamment de savoir si la nouvelle taxe à hauteur de 15% des dépenses des communications commerciales des opérateurs de paris sportifs en ligne aura des incidences sur le montant réel des investissements engagés au deuxième semestre.
